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2021年度保養市場分析,藥妝、電商通路及品牌銷售排名客群大調查

新冠疫情衝擊台灣美妝保養市場,不僅改變消費者美妝保養需求(例如戴口罩讓臉部彩妝需求下滑,而口罩所造成的粉刺或泛紅等肌膚問題,讓保養產品在疫情後需求回升),也影響消費者的線上與線下購買行為,造成通路與品牌移轉。引客數據密集地觀測疫情前中後通路、品類、品牌流入與流出情況與變化,希望幫助品牌與通路找到機會點快速拉抬業績。

引客數據針對購買疫情前中後購買美妝產品的客群做觀察,提出以下觀測重點:

  • - 購買通路變化:疫情前中後保養產品客群購買通路是否產生變化?

  • - 通路流出分析:疫情中、後流出各大通路之人流、人均消費次數、人均消費金額?

  • - 通路流入分析:疫情中、後流入各大通路所購買品類、品牌、品項(Top 10)?

  • - 購買品牌變化:疫情前中後保養產品客群購買品牌是否產生變化?

  • - 品牌流入分析:疫情中、後流入各大品牌之人流、人均消費次數、人均消費金額?


保養市場受疫情影響銷售下降,寶雅為保養市場最大通路,momo人均消費最高

受疫情影響,整體身體保養銷售額下降,然而疫情後,銷售額些微回升;不論疫情前中後,寶雅是保養產品最大通路,主要來自較高的人流;雖然momo人流不如線下寶雅及屈臣氏多,但人均消費金額最高。

保養市場受疫情影響銷售下降,寶雅為保養市場最大通路,momo人均消費最高

消費者因疫情轉往電商購物,momo流入大量線下連鎖客群為最大贏家

觀察疫情中仍有消費之客群,新冠疫情讓更多消費者轉往電商購物,momo是最大贏家,主要來自線下連鎖藥妝流入。

消費者因疫情轉往電商購物,momo流入大量線下連鎖客群為最大贏家

寶雅、屈臣氏約六到七成忠誠客群在疫情中未移轉,10% 消費者選擇 momo且花費更高

寶雅與屈臣氏約有60-70%忠誠客群在疫情中沒有移轉;但將近10%消費者亦選擇momo且消費金額更高。

寶雅、屈臣氏約六到七成忠誠客群在疫情中未移轉,10% 消費者選擇 momo且花費更高

疫情中流入momo與Shopee保養客群,偏好購買面膜乳液產品

消費者在疫情中流入momo與Shopee,主要購買面膜與乳液,這兩品類不論是人流或是消費金額排行都是前四名。

疫情中流入momo與Shopee保養客群,偏好購買面膜乳液產品

連鎖藥妝、綜合電商忠誠客群在疫情中的品牌流入分析

消費者移轉至電商購買的這兩大醫美品牌,不論在人流或消費金額都在排行榜前四名。

連鎖藥妝、綜合電商忠誠客群在疫情中的品牌流入分析

受配戴口照影響,消費者對於保養品修護、舒緩敏感的需求提升

這幾個品項是疫情中消費者前往電商購買的醫美商品前四名,可能由於疫情間戴口罩造成的肌膚不適與敏感,消費者對於修護、舒敏的需求增加。

受配戴口照影響,消費者對於保養品修護、舒緩敏感的需求提升

連鎖藥妝、綜合電商通路於疫情中的品牌流入分析排名

這些開架品牌在電商通路相當受歡迎,不論是人流或是消費金額排行都是前四名。

連鎖藥妝、綜合電商通路於疫情中的品牌流入分析排名

疫情期間momo、Shopee開架品牌流入熱門品項

這些開架品牌的洗面乳、潤膚乳、晚霜,是疫情期間的熱門品項。

疫情期間momo、Shopee開架品牌流入熱門品項


疫情期間專櫃品牌於各通路流入分析排名

這些專櫃品牌是在電商通路賣最好的三大品牌。

 疫情期間專櫃品牌於各通路流入分析排名

疫情期間momo、Shopee專櫃品牌流入暢銷品項

這些專櫃品牌的這些品項都是暢銷排行。

疫情期間momo、Shopee專櫃品牌流入暢銷品項

洞察總結

保養品整體市場

・新冠疫情影響整體保養品市場,疫情中銷售額萎縮將近60%,然而在疫情後有逐漸回穩至原來銷售額的50%。

・以忠誠客戶來說(若消費者的保養品總消費金額超過≥ 60%集中於某個通路,及定義為該通路忠誠客群 ),不論疫情前中後,寶雅依舊是最大的保養產品購買通路、其次為屈臣氏、momo;雖然momo人流不如線下連鎖藥局多,但人均消費金額高。

疫情中

・銷售額、人流、人均消費變化:疫情讓消費者前往綜合電商消費,帶動momo與Shopee銷售額佔比。雖然寶雅國際、屈臣氏忠誠客戶約有60%沒有移轉,約有10%前往momo消費且人均消費金額更高。

・品類、品牌、品項流入分析:面膜、乳液是消費者前往綜合電商消費的主要消費品類;品牌以修護、亮白、機能的品項需求最高。


若您還想知道

  1. 1. 疫情後忠誠客群於各大通路之消費行為是否回到疫情前?

  2. 2. 疫情後進入秋冬保濕需求大增的季節,忠誠客群流入各大通路所購買品類、品牌、品項(Top 10) ?

  3. 3. 我的品牌忠誠客群購買品牌在疫情前中後是否產生變化或移轉?

  4. 4. 我的品牌忠誠客群在疫情中、後流入至其他品牌之人數、人均消費次數、人均消費金額?

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