【台灣2021年8月第一週】解封 百貨回到疫情前、量販持平、超市衰退三成!

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2019年底新冠疫情爆發全球死亡人數超過400萬人,而實體零售業也因為此次疫情受到嚴重衝擊,美國超過3萬間零售店面臨永久停業、中國實體零售業銷售負成長8.8%。

台灣於2021年5月19日首次實施全國三級警戒,直至7月22日警戒級數調降至二級。期間由5月中至7月底約2個月為全國三級警戒之覆蓋範圍中,整體消費型態、營業環境變化大幅改變,相關行業無法依據過往經驗進行評估及決策。

此次引客數據將依據消費者生活圈距離之消費型態進行分析,共分為「零距離、短距離、長距離」等三種型態,分別觀察於「三級警戒前、中、微解封後」之「營業額、人流、客單價、人均購買次數、單次購買金額」等變化,追蹤消費於不同時期之消費行為差異。

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百貨公司疫情下雪崩75% 解封後逆轉成長252.3%

引客數據本次觀測2萬間實體及線上通路,將通路類型區依據生活圈距離區分後對比「父親節當週(8月2日至8月8日)」、「全國三級警戒發佈後一週(5月24日至5月30日)」之營業額成長排序為「長距離、零距離、短距離」。其中僅為短距離通路衰退12.01%,另兩型通路皆為成長,尤其是長距離通路成長最多 49.55%,成長主因為購物人流提升 49.55%。

長距離通路包含「百貨公司、量販通路」。百貨公司於居家隔離廣泛實施後,零售通路實際人流數受災最慘重的通路之一,但在 7月 22日解封至二級後,止跌回升至 252.3%,對比疫情前營業額多成長 5%,外出人流助長購物人潮 211.57%,客單價同步提升 17.25%;而提供基本民生必需品為主的量販通路則微幅下降 1.51%,主因為每次客單價稍減 1.17%,每人平均消費頻次也由 1.43次減少至 1.39次。

百貨公司營業額依據增幅排序為「環球購物中心 、京站 、漢神名店 、Big City巨城購物中心 、統一時代 、新光三越 、Sogo 、昕境廣場 、遠東百貨 、微風廣場 、比漾廣場 、att 、大葉高島屋 、明曜百貨 、欣欣百貨 、大立百貨 、台北101 、德安百貨」,其中以「環球購物中心」營業額增幅提升最多,消費人流提升 574.85%。

5月19日實施全國三級警戒後,外出人流大幅減少趨勢下,依賴實際人潮的百貨公司積極經營數位化轉型,如線上直播、直營電商、社群行銷等。

環球購物中心於6月19日發生賣場員工確診停業後,大幅影響顧客入店消費意願。但在 7 月份發表的「環球Online」於父親節檔期祭出滿額免運、每日指定品項3折、天天搶力助業績成長。

外送平台父親節 Foodpanda 重摔四成、Uber Eats 止跌強

疫情期間外送平台對比宣布警戒後第一週最高成長近四成,但於開放內用後父親節當週僅成長4.52%,其中以Foodpanda下滑程度最深近五成,而 Uber Eats 止跌力度較高。

於 8月4日 Uber Eats 聯手麥當勞祭出指定餐點直接免費吃中薯、那提咖啡買1送1 等相關優惠活動,延續奧運熱潮。

綜合電商父檔 博客來成長近三成

綜合電商營業額依據增幅排序為「博客來 、momo購物網 、露天拍賣 、ETMall東森購物 、Shopee蝦皮購物 、udn買東西 、PChome網路家庭平台 、friday購物 、Rakuten台灣樂天 、Yahoo奇摩 、生活市集」其中以博客來成長幅度最高超過 25%。

鎖定觀察零距離之綜合電商人流,依據即時數據顯示,各家綜合型電商進入全國三級警戒後人流趨勢多為持平、衰退狀態,其中東森購物異軍突起逆勢成長超過10%,直至父親節當週仍維持成趨勢。東森購物網購電商及直銷版圖快速擴張,東森直銷電商目前擁有近 5 萬名的直銷商,其將有大幅成長之態勢。

udn買東西於2021年8月2日宣布將於8月25日終止服務。後續將轉型切入電商代營運型態,為品牌代操電商銷售,並擬定行銷策略、行銷規劃及廣告投放等。

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連鎖咖啡恢復內用營業額成長四成七

短距離通路依據營業額成長排序為「連鎖咖啡 、零售百貨 、連鎖速食 、連鎖藥妝 、品牌門市 、便利超商 、酒類通路 、3C通路 、連鎖超市 、連鎖藥局 、寵物百貨」。其中連鎖咖啡大幅成長 47.03%,消費人流增加 47.03%,每次客單價由 211.54 元提升至 222.97 元約增長 5.4%;其次為零售百貨 12.89%,其他九大通路為負成長。

依據流通快訊全國連鎖餐飲店6月份統計顯示,星巴克、路易莎全國總店數超過500多間、Cama 為近 150 間,其中星巴克及路易莎皆有開店數減少的狀況發生。

但於8月3日開放內用後,連鎖咖啡店營業額依據增幅排序為「卡啡那CAFFAINA 、星巴克 、路易莎 、cama cafe 、 Coffee Law 、黑浮咖啡 、丹堤 、怡客 、黑沃咖啡 、羅伯咖啡」,其中以 卡啡那CAFFAINA 提升最多148.9%。

達美樂、必勝客比薩雙雄 營收增幅近六成

連鎖速食父親節成長力度強,消費人流稍減 1.57%,但平均客單價微幅提升,由 263.12 元提升至 268.84 元。

營業額依據增幅排序為「達美樂 、必勝客 、肯德基 、漢堡王 、Subway 、21風味館 、麥當勞 、摩斯漢堡 、丹丹漢堡 、頂呱呱」,其中以比薩雙雄提升最多,整體提升近六成。

達美樂、必勝客於解封後皆推出跨店隨取的優惠活動,如達美樂10個大披薩2000元,相當於一個大披薩只要200元;必勝客也推出「比薩跨店隨取」電子商品券,6個大比薩直接45折起,外帶、外送都適用。

3C通路解封後重摔三成 獨三創數位營收逆升186%

3C通路營業額依據增幅排序為「三創數位 、良興電子 、順發3C 、三井3C 、燦坤3C 、全國電子 、原價屋 、欣亞數位 、大同3C」,其中以三創數位 提升最多 185.99%,消費人流激增 255.05%。

文化部統計,於2018年台灣ACG產業總產值達769.4億元,相較前一年成長13.7%,2019年日本動漫產值已達6800兆台幣,IP商機持續發酵!防疫降級加上暑假期間,各大百貨、3C通路紛紛引進IP相關櫃點、快閃店。

三創數位持續舉辦動漫聯合IP展,包括新開展的頭文字D快閃主題餐廳、韓國人氣插畫、日本動漫主題扭蛋等,多元動漫助攻暑假人流回升。

  • 資料統整:引客數據invosData 即客數據追蹤系統
  • 觀察期間:5月24日至8月8日
  • 資料來源:發票存摺APP之超過500萬用戶、累計10億筆消費數據(每月更新超過5,000萬筆)
  • 資料安全:唯一通過ISO27001之合規授權單一數據源

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